Общий сюжет:
Великая Династия Императоров сурово, но справедливо правит землями вот уже много столетий. Каждый взошедший на трон запоминался жителями или как грозный воин, или как добрый помощник крестьянам. Союзы с соседними государствами крепки, и нападения не совершаются. Исключения составляют варварские земли, но победа всегда остается на стороне Императора.
Но вот однажды на землях проснулись божества. Древняя сила всегда обитала в этих землях, охраняя мир и покой. Божества принесли весть от сил свыше, что те недовольны армией Императора - она слаба, пьяна и разгульна. Император Фаранайто разгневался и послал гонцов ко всем чертям. Те же, в свою очередь, обидевшись на слова,  донесли все богам, своим покровителям. На следующий день на окно императора упало рисовое зерно, на котором было написано, что "Вскоре странная армия тебя разгромит, а помощь, откуда ты будешь звать, не придет".
Так оно и случилось. Дождливой ночью в город правителя пожаловала старушка. На ее лице был ужас, одежда порвана, а тело било в конвульсиях. Она спасалась бегством от воинов, одетых в серые доспехи. Император, услышав о случившемся, покинул дворец и сам решил взглянуть на случившееся. Старуха Маоно, так она представилась, слезно умоляла Императора помочь ей, дать ей кров и защиту, но говорить причину, почему чужеземцы хотят ее убить она отказывалась. Фаранайто было согласился и отправил армию ко всем чертям, но те объявили объявили войну. Воины, что были в мощных доспехах, с острыми мечами и стрелами сзади, перебили бы армию Фаранайто за час и захватили бы город. На такие жертвы правитель пойти не мог, поэтому он выставил Маоно за ворота, отдавая в руки чужеземцев. Те, немедля, вскинули оружие и приготовились с ней расправиться. Но перед смертью она успела проклясть императора. Фаранайто и не догадывался, что к нему пожаловала ведьма. "Станут люди зверьми, а звери людьми. Поселится огонь в людях, и даст он им ненависть, подобную демонам " - таковы были ее слова.
На следующий день много жителей города стало чувствовать себя странно. У многих начались головные боли, у кого то тошнота, третьих знобило, четвертых одолевали конвульсии. Лекари опускали руки. К вечеру же произошло ужасное - люди стали обрастать мехом, их скелет стал изменяться. Многие не выдержали мучений и погибли, а кто-то пережил воплощение до конца. Какой же страх стоял в глазах Императора, когда на его глазах волки, лисы, собаки и крысы, некогда бывшие людьми, без сожаления жестоко убивали граждан. Призвал тогда Фаранайто к себе армию, но забыл он о ее немощности. Все воины пали от зубов и клыков обезумевших зверей. А ведь его и предупреждали об этом божества. Еле живой от страха, Император один бежал из города.
На утро другого дня, правитель из последних сил прибыл в храм Богини Имато, где взмолился о помощи. Увидев искренний плач, Богиня простила глупца и отвела беду. Она подарила смертным кристалл Амахагане, несущий святую силу. Именно этот камень мог снимать темное заклятие Маоно и даровать людям истинный облик. Амахагане позже передали жрицам, которые изучали его и его магию.
Благодарности Императора не было границ. Вернувшись в город, он смог навести порядок, реорганизовать армию и успокоить народ. Однако, ненависть к оборотням поселилась в выживших людях, и те стали убивать любое животное, которое хоть чем то напоминала им бывшего человека. Но никто не знал, что в сердца оборотней Маоно заточила не менее могущественный кристалл, Машогане...